1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка удивительно напоминает погибшую супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, передающего секреты оборонного НИИ за границу. Юле предстоит сыграть ключевую роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что сходство с покойной женой заставит его довериться. Так начинается опасная игра, где ставки — выше некуда.
