Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.