Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли перед ней лишь театральные декорации родного Петербурга.
Маски, кукольные представления, завораживающие песни — всё сливается воедино. Она больше не уверена, где находится: в чужой стране или внутри спектакля, который разыгрывает её собственное сознание.