Молодая миссионерка, несущая слово Божье индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое и злое.
Вера, которая раньше давала ей силы, теперь подвергается жестокой проверке. Каждую ночь она слышит шёпот, видит тени, а её ребёнок смотрит пустыми глазами. Как защитить его? Где искать помощи в этих глухих местах, где древние верования переплетаются с христианством?