Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна возмущения — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам, дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом — улики запутаны, свидетели молчат, а давление со стороны горожан только растёт.
